Введите код доступа:

Цемент, строительные материалы, аналитика

Исследования

Годовой отчет «Рынок цемента - 2019»

Годовой отчет Рынок цемента - 2019

Годовой отчет «Рынок цемента - 2019»

Язык: Русский / Английский 
160 000 / 200 000 руб.

Что в исследовании? Очень кратко…

Очередной цикл снижения объемов потребления цемента сменился началом роста – в 2019 году потребление цемента составило 57,9 млн. тонн, что на 3,9 млн. тонн больше значений 2018 года, но все еще отстает от максимальных значений 2014 года, когда потребление составило 72 млн. тонн.

Ввоз цемента на территорию РФ составил 1,4 млн. тонн (максимальный исторический показатель в 2008 году составил 7,3 млн. тонн). Вывоз в 2018 году –1,0 млн. тонн (максимальный показатель в 2006 году составил 2,7 млн. тонн).

Средняя индикативная цена производителей выросла на 4,3% и составила 3 737 рублей за тонну без НДС. Средняя индикативная цена приобретения выросла на 7,2% и составила 4 928 рублей с НДС и доставкой.

На 01.01.2020 года в Российской Федерации насчитывалось 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок суммарной мощностью 103,7 млн. тонн цемента в год. Из них 7 предприятий в 2015-2018 годах остановили производство цемента с неопределенными дальнейшими перспективами возобновления работы: в 2015 году - ЗАО "Савинский цементный завод" (мощностью в 1,1 млн. тонн), в 2016 году - Филиал ОАО "Лафарж Цемент" (г. Воскресенск) (мощностью в 1,9 млн. тонн) и ЗАО "Жигулевские стройматериалы" (мощностью в 1,7 млн. тонн), в 2017 году - ООО "Цементная северная компания" (мощностью в 0,4 млн. тонн) и ООО ПК "Кузнецкий цементный завод" (мощностью в 0,9 млн. тонн), в 2018 году - ОАО "Подольск-Цемент" (мощностью в 0,3 млн. тонн) и АО "Ульяновскцемент" (мощностью в 2,2 млн. тонн). Также в 2017 году были остановлены 4 помольные установки суммарной мощностью в 0,2 млн. тонн: ООО "С Технология", ООО "Сахцемент Лунсин", ООО "Тимлюйский завод", ООО "Югорский завод строительных материалов".

Таким образом, на начало 2020 года располагаемая мощность цементных производств РФ (включая приостановленные линии на отдельных заводах) составила 94,7 млн. тонн.

В аналитическом отчете СМПРО "Рынок цемента – 2019" скорректирована мощность СЕБР-ЦЗ.ОО по состоянию на начало 2018 года с 4 069 до 3 400 тыс. тонн, т.к. после ввода в эксплуатацию в 2013 году первой технологической линии сухого способа производства мощностью 1,2 млн. тонн выведены из эксплуатации сразу пять мокрых печей — №№ 1-5. Кроме того в 2017 году на предприятии за счет интенсификации производства удалось увеличить производительность вращающейся печи №8 полусухого способа производства, что увеличило мощность на 200 тыс. тонн цемента в год.

В 2019 году на предприятии АО "Себряковцемент" завершена реконструкция технологической линии № 7. Из эксплуатации выведены 0,6 млн. тонн мощностей мокрого способа производства и введена технологическая линия сухого способа производства мощностью 1,3 млн. тонн. В результате, на начало 2020 года суммарная мощность предприятия составила 4,1 млн. тонн цемента в год с учетом последней технологической линии мокрого способа производства.

В 2021 году планируется полностью перейти на выпуск цементного клинкера по сухой технологии. К этому времени должна закончиться модернизация третьей технологической линии и выведена из работы единственная оставшаяся печь мокрого способа производства.

Мы будем благодарны любым замечаниям и корректировкам в отношении представленной в данном аналитическом отчете информации. СМПРО прилагает значительные усилия для корректной оценки актуальных производственных мощностей цементных предприятий, руководствуясь имеющейся информацией, Инструкцией и собственным опытом. Мы не исключаем того, что предлагаемые нами данные по Балансу мощностей не совпадают с другими источниками, включая ФСГС.

В России присутствуют 4 международные цементные корпорации (в порядке убывания производства в 2019 году): ЕВРОЦЕМЕНТ груп, LAFARGEHOLCIM, HEIDELBERGCEMENT, BUZZI UNICEM. На их долю приходится 50,5% производства. Более чем одним цементным заводом владеют следующие корпорации, контролирующие владельцы которых имеют российские корни (также в порядке убывания производства в 2019 году): ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ, AKKERMANN, СИБЦЕМ, СМИКОМ, ВОСТОКЦЕМЕНТ, ЦБ РФ. К крупным (более 1 млн. тонн производства в 2019 году) «неприсоединившимся» производителям относятся: АО "Себряковцемент" (российско-греческий капитал), ООО "Азия Цемент" (киргизский капитал), АО "Искитимцемент" (АО "ХК "Сибирский цемент" владеет 49,9% акций).

37% мощности контролирует ЕВРОЦЕМЕНТ груп. В ЦФО и СЗФО этот показатель достигает 60% и 70% соответственно. На долю 5 корпораций приходиться 64% мощности. Во многих федеральных округах концентрация производства еще выше. В ДВФО практически единственный производитель цемента – компания Востокцемент.

Падение потребления цемента за последние три года оказалось не таким сильным, как из-за финансового кризиса 2007 года. Тогда за один год в 2009 году потребление обвалилось на 27,3%. Это третий кризис в истории современной России, не такой короткий, как предыдущий, когда рынок после падения практически за 2 года вернулся на прежние позиции и, вероятно не такой длительный и драматический, как в 1990-х годах прошлого века.

Если и следует ожидать восстановление спроса в ближайшие годы, то достижение максимальных показателей 2014 года возможно не ранее 2025 года в базовом сценарии и в 2023 году в оптимистичном. Если до 2014 года в прогнозировании спроса можно было ориентироваться на мировые тренды, в том числе стоимость нефти, то в ближайшем будущем, вероятно, также отрицательное влияние экономических санкций, возможной политической и финансовой турбулентности внутри страны.

При этом стоимость цемента на рынке и прибыльность цементного бизнеса будут скорее зависеть от консолидации рынка и рационального поведения крупнейших игроков, чем от динамики спроса. Рынок все еще находится в критической зоне 50-ти процентов использования мощности с одной стороны и высокой концентрации производства с другой.

Приближение к максимальным значениям потребления цемента в Российской Федерации 1989 года в средне- и долгосрочной перспективе возможно при одновременном влиянии следующих факторов. Рост мировых цен на топливно-энергетические товары. Рост, в худшем случае, сохранение достигнутых объемов жилищного строительства. Существенный рост промышленного и инфраструктурного строительства. Сохранение текущего уровня цементоемкости строительства. Сохранение текущей, то есть низкой доли использования минеральных добавок при производстве бетона и других строительных материалов на основе цемента.

Российская цементная промышленность находится в тяжелом и продолжительном кризисе. Многие производители имеют существенную задолженность перед финансовыми организациями. Несколько проектов строительства новых линий заморожены с неопределенными перспективами возобновления инвестиций. Дальнейшая консолидация отрасли была бы в интересах всех участников и снизила бы накал конкуренции. Однако, привлекательность российских цементных активов сомнительна в силу высокой долговой нагрузки, дисбаланса спроса и предложения, внешнеполитических рисков. К этому следует добавить внешнее давление на рынок со стороны Казахстана, Турции и Ирана, а также отдельных стран Западной Европы.

С одной стороны, строительство новых цементных производств, которое началось в середине нулевых годов может рассматриваться как позитивная динамика инновационного развития. С другой стороны, это стало одной из причин кризиса перепроизводства цемента и обострения конкуренции.

Для решения финансовых проблем производителей цемента необходима консолидация отрасли и существенный рост потребления.

 

Аналитический отчет «Рынок цемента – 2019» кроме 5 регулярных глав включает еще одну новую 6 главу «Финансовые показатели цементной промышленности Российской Федерации»

Как и прежде в отчете есть разделы «Определения и сокращения», «Корректный учет и расчет баланса цементных мощностей в РФ», Пояснения по отдельным терминам, формулировкам и компаниям, Классификатор СМПРО.

Определения и сокращения

Корректный учет и расчет баланса цементных мощностей в РФ

I.      Цементная промышленность РФ

II.     Формирование себестоимости цемента

III.    Рынок цемента РФ

IV.   Модернизация отрасли

V.    Прогноз социального-экономического развития и рынка цемента РФ до 2030 г.

VI.   Финансовые показатели цементной промышленности Российской Федерации

Приложение 1. Производители цемента

Приложение 2. Информационно-аналитические материалы СМПРО

 

Глава 1. ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ. Содержит информацию по основным параметрам рынка за последние 14 лет 2006-2019 гг. Также представлена актуальная информация по ценам производителей и приобретения цемента, среднесписочная численность работников цементной промышленности, удельные показатели расхода топлива и электроэнергии, рейтинг производителей, корпоративная структура с учетом изменений на рынке, карта индустрии. Рассчитан баланс спроса и предложения.

Представлены результаты расчета уровня клинкер-фактора как в целом по промышленности, так и по отдельным цементным корпорациям. По предварительным оценкам СМПРО клинкер-фактор (доля клинкера в цементе) в России существенно выше, чем на цементных предприятиях Европы (до 75%) или Китая (до 55-60%) и составляет около 90%. Клинкер-фактор (доля клинкера в цементе) по отдельным корпорациям составляет ~85%.

Произведена оценка ассортимента продукции в цементной промышленности РФ. В период 2011-2018 гг. доля выпуска цемента без добавок увеличилась с 40% до ~63%. Возврат к добавочным цементам – это потенциал роста производства и потребления цемента в России. Возможный прирост объемов производства продукции за счет увеличения производства добавочных цементов составляет около ~2 млн тонн цемента в год (или +3,5% к потреблению).

Представлена информация по производству цемента по типам упаковки. Доля производства тарированного цемента сохраняется приблизительно на одном и том же уровне – 21%. У отдельных цементных корпораций доля тарированного цемента превышает 55%.

Что нового?

Добавлена динамика удельных показателей

Средний годовой удельный расход топлива, а также средний годовой удельный расход электроэнергии по способам производства (сухой, комбинированный, мокрый) представлены в сравнении за 2018 и 2019 гг.

В 2019 году расход топлива в среднем уменьшился на 0,2%, при этом расход электроэнергии увеличился на 0,3%.

Добавлена информацию по использованию альтернативного топлива

В качестве альтернативного топлива при производстве цемента могут использоваться: твердые бытовые и коммунальные отходы (ТБО и ТКО), твердое восстановленное топливо (RDF – Refuse Derived Fuel), отработанные шины и прочее. В России с 2015 года LafargeHolcim утилизирует остатки сортировки ТКО на заводе в п. Ферзиково Калужской области, на Щуровском заводе в Коломне утилизирует отработанные шины. В 2018 году на заводе в п. Ферзиково доля замещения природного топлива альтернативным увеличилась на 3,5 п.п.

 

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА. Глава содержит базовую информацию по динамике индексов цен, а также средний уровень цен в 2019 году на электроэнергию, газ, провозную плату (ж/д тариф), средний уровень заработной платы. Представлены показатели средней себестоимости среднего цемента в разрезе различных способов производства в 2019 г:

  1. Мокрый, полусухой и сухой "старый" способы производства;
  2. Смешанный способ производства (в составе предприятий работают технологические линии различного способа производства);
  3. Сухой "новый" способ производства.

Представлена структура средней производственной себестоимости в цементной промышленности РФ в 2019 г. по видам затрат: сырье и материалы, топливо, ремонты, электроэнергия, амортизация, заработная плата, прочие расходы.

 

Глава 3. РЫНОК ЦЕМЕНТА РФ. Это один из основных разделов отчета, который содержит необходимую базовую информацию о рынке, начиная с этапов развития рынка с 1989 года. В главе наглядно представлена детальная информация по цементным корпорациям (цементные заводы группы, карта размещения производств, среднегодовая мощность, доля региональных мощностей, производство, загрузка мощности, адрес головного офиса, руководитель, собственники, краткая информация о корпорации, корпоративный лого). Рассмотрен ассортимент продукции, выпуск продукции по энергосберегающим технологиям. Для удобства производство и потребление рассмотрено по каждому федеральному округу, что дает возможность оценить емкость и позиции корпораций / заводов на региональных рынках. Рассмотрены вопросы внешнеэкономической деятельности и логистики: доставка цемента потребителям по видам транспорта и по видам вагонов, дальность перевозок в зависимости от региона поставки, перекрестные поставки между федеральными округами. Приведена информация по среднестатистическим ценам производителей и приобретения цемента. В дополнение информация по Федеральным округам содержит рейтинг региона среди ФО по таким показателям как: уровень ВРП, инвестиции в основной капитал, численность населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, объем работ по виду деятельности "Строительство", ввод жилья, потребление цемента, потребление цемента на душу населения. В главе также представлены контакты цементных предприятий.

 

Глава 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

Глава состоит из четырех частей:

  1. Фактически введенные в эксплуатацию цементные производства / мощности в Российской Федерации в 2008-2019 гг. – реализованные проекты строительства новых и модернизации действующих производств. Детализация информации по проектам: цементный завод, корпорация, регион размещения предприятия, мощность до ввода новой линии, мощность новой линии, вывод старой линии, итоговая мощность предприятия, год ввода, стоимость проекта, поставщик оборудования и тип проекта Brownfield или Greenfield.
  2. Проекты строительства новых технологических линий / модернизации
    действующих мощностей в Российской Федерации. Представлены проекты, вероятность реализации которых больше нуля, при этом выполняется одно из следующих условий: получено заемное финансирование / полностью или частично оплачено оборудование или СМР / текущие возможности инвестора. Детализация информации по проектам: корпорация (холдинг), название завода, тип проекта Brownfield или Greenfield, регион расположения, технология производства, мощность (после реализации проекта), выводимая мощность, вводимая мощность, начало строительства, окончание строительства, объем инвестиции, ожидаемая продолжительность строительства, поставщик оборудования, комментарии в хронологическом порядке.

 

Пример комментариев по Корпорация "Атомстройкомплекс":

Корпорация "Атомстройкомплекс"

08.08.2019

Генеральный директор "Атомстройкомплекса" подтвердил намерение выпускать белый цемент на строящемся заводе в Сырсети.

12.08.2019

Банк ВТБ одобрил компании "Атомстройкомплекс" кредитный лимит в размере 2,55 млрд рублей сроком на 10 лет для строительства цементного завода.

В рамках лимита была предоставлена кредитная линия в размере 1 млрд рублей по госпрограмме поддержки бизнеса с льготной процентной ставкой 8,5% годовых.

25.12.2019

Запуск предприятия планируется в первом полугодии 2020 года. Общий объем инвестиций составит 4,5 млрд руб. Завод будет построен рядом с предприятием “Известь Сысерти”, у них будут сформированы единые коммуникации и карьеры. Отходы известкового производства будут служить сырьем для цементного завода.

31.12.2019

Работы ведутся полным ходом. Печь в полном объеме смонтирована на роликоопоры. Осуществляется сборка рельсового пути под глиноболтушки и монтаж металлоконструкций под горелку печи и холодильника.

17.02.2020

На строительной площадке нового цементного производства в городе Сысерть под Екатеринбургом завершилось строительство заводской лаборатории. Оборудованиелаборатории поставляется двумя немецкими компаниями — Bruker через российского дилера "Остек", а также Testing через петербургскую "РВС".

 

  1. Анонсы проектов цементных производств / мощностей в Российской Федерации – заявления о намерении реализовать проект строительства цементного производства (2017-2018 год). Детализация информации по проектам: субъект РФ, инвестор, название, инвестиции, тип проекта, тип завода (полный цикл / помольное производство), прирост мощности, продукция, год ввода.
  2. Архив проектов цементных производств / мощностей в субъектах Российской Федерации – архив заявлений о намерении реализовать проект строительства цементного производства
    (заявления, сделанные ранее 2018 год). Представлена информация по ~100 проектам в разрезе: регион размещения, инвестор, тип проекта Brownfield или Greenfield, мощность.

Раздел «Модернизация отрасли» формирует представление о фактической и планируемой модернизации отрасли с привязкой к регионам России. Наличие дополнительной информации позволяет оценить вероятность реализации планов Инвесторов и сформировать прогноз изменения мощности (предложения) в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, данный раздел закрывает одну из двух составляющих прогнозного баланса – прогноз предложения.

 

Глава 5. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ ДО 2030Г.

В формировании прогноза развития рынков строительных материалов на федеральном уровне участвуют макроэкономические параметры (ВВП, инвестиции в основной капитал, объем работ по виду деятельности «Строительство», натуральные показатели жилого и нежилого строительства, строительства дорог, а также прогнозы развития сопряженных подотраслей промышленности строительных материалов. Экспертами CMPRO разработана многофакторная модель взаимозависимости макроэкономических показателей, сырьевых рынков и промышленности строительных материалов.

В разделе представлено описание сценариев развития социально-экономического развития РФ, приведены ссылки на актуальные документы, являющиеся источником прогнозных макроэкономических показателей – «Прогноз социально-экономического развития Российской федерации на период до 2024 года» и «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года». Справочно представлены документы, утратившие силу.

Библиотека источников данных для прогнозирования российского рынка цемента в составе трех сценариев до 2030 года включает такие показатели, как ВВП, промпроизводство, инвестиции в основной капитал, оборот розничной торговли, численность безработных, численность занятых, численность экономически активного населения, уровень безработицы, импорт товаров, экспорт товаров, Сальдо торгового баланса, внешнеторговый оборот, курс доллара среднегодовой, численность населения, экспорт сырой нефти, цены мировые на нефть Urals, Цены на газ (дальнее зарубежье), экспорт природного газа, темпы прироста мировой экономики, темпы прироста экономики США, темпы прироста экономики Еврозоны, инфляция (ИПЦ), газ для промышленных потребителей в РФ, электроэнергия для промышленных потребителей в РФ, тарифы на железнодорожные перевозки грузов.

Прогноз сформирован до 2030 года. В новых экономических условиях при прогнозе потребления цемента мы вынуждены отказаться от ВВП как параметра моделирования.

Мы переработали множество моделей, которые отражали бы экономический смысл и достоверно описывали рынок строительных материалов. Одним из решений стало использование таких параметров как «Производство прочей неметаллической минеральной продукции», который как раз отражает изменения рынка строительных материалов, в том числе цемента; «Инвестиции в основной капитал» и «Цена на нефть». Таким образом были построены 3 новых сценария потребления цемента в РФ в период до 2030 г.

В краткосрочной перспективе на 3 года оптимальным параметром моделирования служит Расходная часть Федерального бюджета РФ, которая максимально достоверно отражает все инфраструктурные проекты, которые предполагаются к реализации в ближайшие годы. Базовый сценарий наиболее близко согласуется с трендом потребления цемента от "Бюджета".

Прогноз цен приобретения цемента в России на период до 2030 года учитывает, как связь с макропоказателями, так и отраслевую специфику, например, в части изменения цены при определенном уровне загрузки мощности российских предприятий.

Также необходимо отметить, что на горизонте планирования деятельности в цементной промышленности России до 2030 года CMPRO определило зону вероятного очередного кризиса. Это необходимо учитывать при формировании производственной, финансовой и инвестиционной программ предприятия.

 

Что нового?

Представлена методология прогнозирования цены приобретения цемента в Российской Федерации

Прогноз цен приобретения цемента подготовлен с использованием классического подхода оценки влияния баланса спроса и предложения на цену, с учетом следующих составляющих:

  1. Факт-прогноз потребления цемента. Оценка внутреннего спроса на цемент.
  2. Мощность цементных компаний. Оценка максимального объема предложения цемента на российском рынке
  3. Продажи продукции цементными компаниями. Оценка фактического объема предложения и определение профицита мощности – навес предложения цемента, довлеющий на рынок в сторону снижения цены вниз. Сокращение профицита снижает давление и цена движется вверх.
  4. Индекс HHI. Учитывается степень влияния игроков на рынок, характеризующейся показателем индекса Херфиндаля-Хиршмана.
  5. Объем импорта. Выступает в качестве отдельного участника рынка. Формирует дополнительное предложение на рынке, что в свою очередь влияет на динамику цены.

Ключевая идея модели заключается в существенном влиянии маркетмейкера на динамику цены в зависимости от стратегии продаж (удержание цены или увеличении объемов продаж).

Скорректированный R-квадрат Модели = 0,99.

 

Новая глава

Глава 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практически на всех региональных рынках цемента в России наблюдается существенный профицит мощности. Исключение составляет – СКФО, где потребление превышает мощности. Тем не менее в целом в Южном регионе России (ЮФО + СКФО) достаточно мощностей для удовлетворения потребностей региона.

Увеличение мощности (около 35 млн. тонн новых мощностей были введены в России за последнее десятилетие) и падение объемов потребления привело к существенному перекосу рынка, результатом которого являются значительные финансовые потери подотраслей промышленности строительных материалов в период снижения спроса. По итогам 2015 года рентабельность продаж в отрасли составила -12%, в 2018 году +1%, а по итогам 2019 года, по нашим оценкам, около +6%.

В данной главе представлена оценка финансовых показателей в цементной промышленности как в целом по Российской федерации, так и по федеральным округам в период 2010-2019 гг:

  1. Выручка и рентабельность продаж
  2. EBITDA и margin EBITDA
  3. Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку)
  4. Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга)

 

Приложения

Кроме основных 6 глав в исследовании представлено Приложение 1 «Производители цемента», которое содержит информацию о производстве цемента и загрузке мощности цементных заводов России в удобной табличной форме: завод, группа, округ, область, способ производства, среднегодовая мощность 2018, производство 2018, Коэффициент использования мощностей 2018, среднегодовая мощность 2019, производство 2019, Коэффициент использования мощностей 2019.

В Приложении 2 «Информационно-аналитические материалы СМПРО» представлены примеры из таких работ СМПРО, как:

  1. Печные агрегаты цементного производства РФ, загрузка мощности, выпуск и использование клинкера – 2018
  2. Ассортимент производства цемента на российских цементных предприятиях – 2018
  3. Производство тарированного цемента на цементных предприятиях РФ – 2018

 

КЛАССИФИКАТОР СМПРО – Наименования заводов для использования в аналитических материалах

В связи с отсутствием в цементной промышленности РФ единого подхода использования полного / сокращенного / устоявшегося / наименования того или иного предприятия, мы считаем, что единственно правильным наименованием является официальное название предприятия в соответствии с регистрационными данными представленными в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Тем не менее юридические названия предприятий не удобны для использования в табличном, графическом виде, в форме диаграмм и рисунков. Кроме этого юридическое наименование не всегда соотносится с географическими и прочими признаками необходимыми для корректной идентификации производителя цемента. Общепринятые сокращенные наименования могут не совпадать с юридическими и т.п. Поэтому компания СМПРО разработала унифицированный классификатор наименований цементных заводов России для использования в аналитических материалах. За основу мы взяли пример биржевого тикера эмитента ценных бумаг. К тикеру мы добавили дополнительные коды для удобства чтения и понимания информации: цементный завод полного цикла или помольная установка; корпоративная принадлежность.

1. ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таблицы

Баланс мощности и потребления цемента в РФ в 2018-2019 гг.

Основные параметры рынка. Производство, отгрузка, импорт, экспорт, потребление в РФ в 2006-2019 гг., тыс. тонн

Цены, себестоимость, персонал в РФ в 2018-2019 гг.

Средний годовой удельный расход топлива, кг.у.т./т клинкера в РФ в 2018-2019 гг.

Средний годовой удельный расход электроэнергии, кВтч/т цемента в РФ в 2018-2019 гг.

Мощность цементных производств в РФ на 01.01.2020г., млн. т

Топ-10 компаний на рынке цемента РФ в 2019 г., тыс. тонн

Топ-5 компаний, улучшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2019 г., тыс. тонн

Топ-5 компаний, ухудшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2019 г., тыс. тонн

Корпоративная структура цементной отрасли РФ

 

Рисунки

Использование в производстве цемента технологического топлива в РФ в 2019 году

Производство цементного клинкера в РФ в 2018 году, млн. тонн

Клинкер-фактор (доля клинкера в цементе) по корпорациям в 2018 году, %

Доля клинкера в производстве цемента в 2018 году

Структура производимого цемента по видам в РФ в 2018 году, %

Ассортимент продукции по цементным корпорациям РФ в 2018 году, %

Производство бездобавочного цемента в РФ в 2011-2018 гг.

Производство цемента заводами по типам упаковки в 2018 г., млн. т

Производство цемента по типам упаковки по цементным корпорациям РФ, %

Производство тарированного цемента в РФ в 2011-2018 гг.

 

Карты

Карта цементной индустрии

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА

Таблицы

Динамика роста цен на газ для промышленных потребителей

Динамика роста цен на электроэнергию для промышленных потребителей

Динамика роста тарифов на железнодорожные перевозки цемента

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

Динамика индексов цен монополий

Показатели средней себестоимости среднего цемента в разрезе различных способов производства в 2019 г., руб./т

Предприятия, работающие по мокрому, полусухому и сухому "старому" способу производства, без помольных установок

Предприятия, работающие по сухому "новому" способу производства.

Предприятия, в составе которых работают линии различного способа производства.

Структура средней производственной себестоимости в цементной промышленности РФ в 2018 г. (оценка).

 

Рисунки

Структура средней производственной себестоимости среднего цемента в 2019 г.

 

3. РЫНОК ЦЕМЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таблицы

Производственные показатели Евроцемент груп

Производственные показатели LafargeHolcim Rus

Производственные показатели HeidelbergCement Rus

Производственные показатели СМиКом

Производственные показатели Сибирский цемент

Крупнейшие региональные компании в 2018-2019 гг.

Прочие производители цемента в 2018-2019 гг.

Производство цемента в регионах РФ в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Ассортимент продукции в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Производство цемента по энергосберегающим технологиям в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Позиции цементных корпораций в производстве цемента в 2019 г., доля (%) корпорации в общем объеме производства цемента

Цементные предприятия ЦФО

Цементные предприятия СЗФО

Цементные предприятия ПФО

Цементные предприятия ЮФО

Цементные предприятия СКФО

Цементные предприятия УФО

Цементные предприятия СФО

Цементные предприятия ДВФО

Ведущие цементные корпорации в производстве цемента по ФО в 2019 г.

Страны-поставщики цемента в РФ в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Регионы России - получатели импортного цемента в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Крупнейшие экспортеры цемента в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Страны-получатели российского цемента в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Потребление цемента в регионах РФ в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Балансы мощности, производства и потребления цемента в 2019 г., тыс. тонн

Доставка цемента жд-транспортом потребителям по регионам в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Доставка цемента автомобильным и прочим транспортом потребителям по регионам в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Доставка жд цемента потребителям по видам вагонов в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн

Среднее расстояние доставки жд-цемента потребителям в регионы РФ в 2018 и 2019 гг., км

Рейтинг ЦФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ЦФО

Рейтинг СЗФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СЗФО

Рейтинг ПФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ПФО

Рейтинг ЮФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ЮФО

Рейтинг СКФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СКФО

Рейтинг УФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели УФО

Рейтинг СФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СФО

Рейтинг ДВФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ДВФО

Позиции цементных корпораций на рынке цемента в 2019 г., доля (%) корпорации в общем объеме потребления цемента

Потребление изменение доли корпораций на рынке цемента РФ

Средние цены производителей, руб./тонну без НДС и доставки

Средние цены приобретения, руб./тонну с НДС и доставкой

Динамика цен производителей и приобретения цемента в 2015-2019 гг., руб./тонну (с НДС и доставкой)

Средние цены приобретения, руб./тонну с НДС и доставкой

 

Рисунки

Этапы развития цементного рынка Российской Федерации

Основные параметры рынка цемента РФ в 2019 году

Производство цемента Евроцемент груп в 2007-2019 гг.

Производство цемента LafargeHolcim Rus в 2007-2019 гг.

Производство цемента СМиКом в 2007-2019 гг.

Производство цемента Сибирский цемент в 2007-2019 гг.

Динамика производства цемента в 2018-2019 гг.

Региональная структура производства цемента в 2019 г.

Видовая структура производства цемента в 2018-2019 гг.

Динамика производства портландцемента без добавок в 2018-2019 гг.

Динамика производства портландцемента с добавками в 2018-2019 гг.

Динамика производства шлакопортландцемента в 2018-2019 гг.

Динамика производства специальных и прочих видов цемента в 2018-2019 гг.

Структура производства цемента по видам технологий в 2018 и 2019 гг.

Загрузка мощности цементных предприятий РФ в 2018-2019 гг.

Загрузка мощности цементных предприятий в округах РФ в 2019 г.

Позиции цементных корпораций в производстве цемента в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ЦФО в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СЗФО в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ПФО в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ЮФО в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СКФО в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в УФО в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СФО в 2019 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ДВФО в 2019 г.

Динамика импорта цемента в РФ в 2018-2019 гг.

Региональная структура импорта цемента в 2019 г.

Динамика экспорта российского цемента в 2018-2019 гг.

Региональная структура экспорта цемента в 2019 г.

Динамика потребления цемента в 2018-2019 гг.

Региональная структура потребления цемента в 2019 г.

Доставка цемента потребителям по видам транспорта в 2019 г.

Структура доставки цемента потребителям по видам транспорта в 2019 г.

Отгрузка цемента потребителям по видам вагонов в 2018-2019 гг.

Структура отгрузки цемента потребителям по видам вагонов в 2019 г.

Среднее расстояние отгрузки жд-цемента потребителям в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние доставки и объем жд-цемента в регионы РФ в 2019 г.

Динамика потребления цемента в ЦФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ЦФО в 2019 г.

Динамика потребления цемента в СЗФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СЗФО в 2019 г.

Динамика потребления цемента в ПФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ПФО в 2019 г.

Динамика потребления цемента в ЮФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ЮФО в 2019 г.

Динамика потребления цемента в СКФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СКФО в 2019 г.

Динамика потребления цемента в УФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в УФО в 2019 г.

Динамика потребления цемента в СФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СФО в 2019 г.

Динамика потребления цемента в ДВФО в 2018-2019 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ДВФО в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ЦФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СЗФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ПФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ЮФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СКФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между УФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ДВФО и прочими федеральными округами РФ в 2019 г.

Позиции цементных корпораций на рынке цемента РФ в 2019 г.

Динамика цен производителей и приобретения цемента в 2015-2019 гг., руб./тонну

 

Карты

Карта заводов группы Евроцемент груп

Карта заводов группы LafargeHolcim Rus

Карта заводов группы HeidelbergCement Rus

Карта заводов группы СМиКом

Карта заводов группы Сибирский цемент

Размещение цементных производств в ЦФО

Размещение цементных производств в СЗФО

Размещение цементных производств в ПФО

Размещение цементных производств в ЮФО

Размещение цементных производств в СКФО

Размещение цементных производств в УФО

Размещение цементных производств в СФО

Размещение цементных производств в ДВФО

Ведущие цементные корпорации в производстве цемента по ФО в 2019 г.

Страны-поставщики импортного цемента в РФ в 2019 г.

Направления экспорта российского цемента в 2019 г.

Дисбаланс регионального производства и потребления цемента в 2019 г.

 

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

Таблицы

Ввод в эксплуатацию цементных производств в 2008-2019 гг.

Проекты строительства цементных заводов, реализованные с 2008 г по 2019 г.

Технологические линии с ожидаемым вводом мощностей в 2016-2020 гг.

Оценка проектов Brownfield

Оценка проектов Greenfield

 

Рисунки

Ввод в эксплуатацию новых производств в 2008-2019 гг.

Ожидаемый ввод новых мощностей в 2016-2020 гг.

Анонсы проектов цементных производств / мощностей
в российской федерации в 2017-2018 гг.

 

5. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ ДО 2030 Г.

Таблицы

Макроэкономические показатели, используемые при моделировании рынков строительных материалов 2001-2019

Библиотека источников данных для прогнозирования российского рынка цемента сценарий#1 социально-экономического развития России на период до 2030 года

Библиотека источников данных для прогнозирования российского рынка цемента сценарий#2 социально-экономического развития России на период до 2030 года

Библиотека источников данных для прогнозирования российского рынка цемента

индексы промышленного производства в 2020-2030 годах

Прогноз потребления цемента в России на период до 2030 года

Прогноз цен приобретения цемента в России на период до 2030 года

 

Рисунки

Прогноз потребления цемента в России на период до 2030 года

Прогноз цен приобретения цемента в России на период до 2030 года

 

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рисунки

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Российской Федерации

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Российской Федерации

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Российской Федерации

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Российской Федерации

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Центральном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Центральном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Центральном федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Северо-Западном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Северо-Западном федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Приволжском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Приволжском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Приволжском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Приволжском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Южном федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Южном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Южном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Южном федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Северо-Кавказском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Северо-Кавказском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Северо-Кавказском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Северо-Кавказском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Уральском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Уральском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Уральском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Уральском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Сибирском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Сибирском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Сибирском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Сибирском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Дальневосточном федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Дальневосточном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Дальневосточном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Дальневосточном федеральном округе

 

Приложения

Таблицы

Производители цемента, существующие мощности, тыс. тонн в

Производители цемента, работающие по энергосберегающему способу производства

 

ПОЧЕМУ КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ СМПРО?

  • СМПРО – ЕДИНСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ на территории бывшего Советского Союза, осуществляющая комплексный инвестиционный, консалтинговый и аналитический сервис в промышленности строительных материалов
  • СМПРО аккредитована СБЕРБАНКОМ в качестве организации для проведения технической экспертизы, мониторинга, технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов
  • СМПРО гарантирует ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО аналитической информации и всегда выполняет свои обязательства

КАК ПРИОБРЕСТИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «Рынок цемента - 2019»?

Позвоните по номеру: +7 (495) 902-61-15

Или отправьте Ваш запрос с темой письма «Рынок цемента - 2019» по адресу: info@cmpro.ru

ИндексыАктуальноК1К2К3
Цемент
20.09.2020
-7,8%
-6,0%
-3,7%
ИОК
2 квартал 2020
-4,0%
-7,6%
+37,2%
ПСМ
Август 2020
-3,5%
-3,9%
-0,1%
Стройка
Август 2020
-0,5%
-0,6%
-0,3%
Жилье
Август 2020
-9,7%
+4,9%
+14,7%
Цемент - отгрузка ж/д цемента на рынок РФ
ИОК - инвестиции в основной капитал
ПСМ - производство «строительных материалов»
Стройка - объем работ по виду «Строительство»
Жилье - динамика строительства жилья
K1 - период с начала 2020 г. к аналог. периоду 2019 г.
K2 - месяц (квартал) 2020 г. к аналог. периоду 2019 г.
K3 - месяц (квартал) 2020 г. к пред. периоду 2020 г.